Icahn busca US$ 7 bi para financiar recapitalização da Dell
O investidor Carl Icahn e a Southeastern Asset Management abriram conversas com bancos e gestores de ativos para obter até US$ 7 bilhões em empréstimo-ponte para apoiar a proposta de recapitalização alavancada para a Dell, disseram fontes ao serviço Thomson Reuters LPC nesta quinta-feira. A Jefferies & Co está coordenando o negócio.
Icahn e a Southeastern pretendem fechar o financiamento antes que os acionistas da Dell se reúnam em julho para votar uma oferta rival do CEO Michael Dell e da Silver Lake Partners. Icahn e Southeastern estão buscando entre US$ 5,2 bilhões a US$ 7 bilhões, disseram as fontes. "Eles querem que os acionistas saibam que têm uma alternativa", disse outra fonte.
Em uma carta para o Conselho de Administração da Dell, em 9 de maio, Icahn e a Southeastern Asset Management, dois dos maiores acionistas da empresa, propuseram uma alternativa à proposta de compra feita pelo fundador Michael Dell e pelo fundo de private equity Silver Lake Partners.