Facebook apresenta documentos para oferta inicial de ações
O Facebook entrou nesta quarta-feira com o pedido de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A companhia espera levantar US$ 5 bilhões no processo. A rede social apresentou os documentos à Securities Exchange Commission, órgão regulador do mercado financeiro dos Estados Unidos, após semanas de especulação sobre uma das ofertas iniciais de ações mais aguardadas da década. Esse é o primeiro passo para a entrada da companhia na bolsa de valores, e espera-se que a estreia valorize a gigante das redes sociais em cerca de US$ 100 bilhões.
O valor é menor do que foi antecipado anteriormente, mas pode aumentar de acordo com a demanda final de investidores. O valor de US$ 5 bilhões reflete a decisão de iniciar o IPO com uma base mais conservadora antes de decidir aumentá-la, segundo o site IFR. Mesmo com expectativa de levantamento menor que a inicial, de US$ 10 bilhões, o IPO coloca o Facebook no topo das ofertas iniciais de ações entre as empresas de tecnologia. O Google levantou US$ 1,9 bilhão em 2004, e mais recentemente Groupon teve US$ 700 milhões, Zynga, US$ 1 bilhão e Linkedin, US$ 353 milhões.
Os bancos de investimento Morgan Stanley, Goldman Sachs e JP Morgan vão liderar a negociação. Outras companhias incluídas no IPO são Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital e Allen & Co.
Números
A apresentação dos documentos revelou informações até então desconhecidas sobre a companhia, que não era obrigada a publicar seus resultados financeiros por não ser uma empresa de capital aberto. Segundo o pedido de IPO, o Facebook teve uma receita de US$ 3,7 bilhões em 2011, contra US$ 1,9 bilhão em 2010, um crescimento de 154% entre 2009 e 2010 e de 88% entre 2010 e 2011. O lucro líquido da companhia no ano passado foi de US$ 1 bilhão, contra US$ 606 milhões em 2010, crescimento de 65%.
Segundo o documento, o site tem 845 milhões de usuários ativos mensalmente. A rede social recebe diariamente 2,7 bilhões de comentários e "curtir", além de 250 milhões de fotos. O documento diz ainda que há 100 bilhões de amizades no Facebook.
Como esperado, o documento destacou que a maior parte da receita do Facebook, 85%, veio de publicidade em 2011. No ano passado, a empresa de jogos sociais Zynga, criadora do Farmville, representou 12% da receita da rede social.
"Não nascemos como empresa"
Em uma mensagem no documento do IPO, o CEO e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, afirmou que a rede "não foi originalmente criada para ser uma empresa". "(O Facebook) Foi construído para realizar uma missão social - para tornar o mundo mais aberto e conectado". O executivo afirma que escreveu essa carta pois "é importante que todos que investem no Facebook entendam o que esta missão significa para nós".
"Esperamos fortalecer como as pessoas se relacionam entre si. Mesmo que a nossa missão soe grande, começa pequena - com a relação entre duas pessoas. As relações pessoais são a unidade fundamental da nossa sociedade. Relacionamentos são como nós descobrir novas ideias, compreender nosso mundo e, afinal, a longo prazo, a felicidade. No Facebook, estamos construindo ferramentas para ajudar as pessoas a se conectarem com as pessoas que querem e compartilhar o que elas querem, e, fazendo isso, estamos ampliando a capacidade das pessoas de construir e manter relacionamentos", escreveu.
"Costumamos falar sobre invenções como a imprensa e a televisão. Hoje, nossa sociedade chegou a um outro ponto de inflexão", disse na carta. "Há uma necessidade enorme e uma grande oportunidade para todos no mundo conectado, para dar a todos uma voz e para ajudar a transformar a sociedade para o futuro", disse Zuckerberg, cujo salário base de US$ 500 mil cairá para US$ 1 a partir de 1º de janeiro de 2013.
Com informações de agências internacionais.
