Facebook planeja IPO de US$ 100 bilhões em 2012, diz jornal
O Facebook estaria planejando uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) de US$ 100 bilhões, segundo fontes familiares ao assunto, citadas pelo Wall Street Journal. A entrada na bolsa estaria planejada para o período entre abril e junho do ano que vem, com US$ 10 bilhões a mais do que a última previsão. O valor daria à rede social uma cifra duas vezes maior do que a da HP e da 3M, por exemplo.
O IPO da empresa de Mark Zuckerberg vem gerando rumores há anos, e é visto como um divisor de águas na história da companhia. Mas oficialmente o Facebook tem falado pouco sobre a oferta inicial de ações. "Não queremos participar de especulações sobre um IPO", afirmou Larry Yu, porta-voz do site, segundo o jornal norte-americano.
Parece que agora a rede social está mais inclinada a entrar na bolsa. Por outro lado, analistas acreditam que no momento os investidores estão começando a questionar o valor de algumas empresas "pontocom". O Grupon, que entrou no mercado cotado a US$ 805 milhões no dia 3, viu as ações caírem 42% nos primeiros cinco dias de negociação. O LinkedIn, que chegou a valer o dobro do que quando fez a oferta inicial de ações, apresentou queda de 36% desde então - embora ainda apresenta alta de 33% em relação a 19 de maio, quando entrou na bolsa. Caso abra mesmo seu capital em 2012, o Facebook ofuscaria a oferta de qualquer outra empresa que esteja esperando para entrar no mercado.
Zuckerberg mais de uma vez expressou relutância em fazer o IPO, e optou por manter o Facebook uma empresa limitada por mais tempo do que o esperado. Mas agora ele estaria "pensando com carinho" na ideia. A rede social estaria agora avaliando internamente o momento certo de pedir o registro na Comissão de Títulos e Câmbio (SEC, na sigla em inglês), responsável por regular a venda de ações nos Estados Unidos. A opção seria para dar entrada no registro ainda neste ano, segundo as informações do WSJ.
O CEO do Facebook estaria alheio a Wall Street, e querendo jogar por suas próprias regras. As fontes familiares com a questão afirmam, inclusive, que a rede social já rascunhou um prospecto - documento que descreve o ramo de atuação junto à SEC -, em vez de contratar agentes bancários e advogados, como é comum.
As companhias em geral partem para um IPO quando têm receita de US$ 100 milhões ou mais. A expectativa é de que o Facebook debute com US$ 4 bilhões em receitas - o que o tornaria maior do que o Yahoo!. As negociações junto a os bancos do Vale do Silício, na Califórnia, onde a sede da companhia está instalada, estão sendo lideradas pelo diretor financeiro, David Ebersman.
O Facebook se tornou um dos mais populares destinos na Internet, desafiando empresas estabelecidas como Google e Yahoo na disputa pelo tempo dos usuários e verbas dos anunciantes. A empresa não revela resultados financeiros, mas uma fonte próxima da situação informou à Reuters meses atrás que a receita do grupo no primeiro semestre de 2011 subiu em 100% ante o mesmo período em 2010, atingindo a marca do US$ 1,6 bilhão.
Eric Feng, ex-sócio do grupo de capital para empreendimentos Kleiner Perkins Caufield & Byers e atual presidente do site de redes sociais Erly.com, disse à Reuters que os recursos obtidos com a oferta permitirão novas aquisições e novos projetos, como um celular ou netbook Facebook que vêm sendo alvo de boatos.
Com informações da Reuters
