A Zynga pode levantar US$ 925 milhões, menos do que o planejado anteriormente, no que ainda pode ser uma das maiores e mais esperadas ofertas iniciais de ações de empresa de internet dos últimos anos.

A produtora de jogos para redes sociais planeja vender 100 milhões de ações, ou 14,3% da empresa, a preço entre US$ 8,5 e US$ 10 por papel, segundo documentos encaminhados nesta sexta-feira a autoridades dos Estados Unidos.

A estreia da Zynga na bolsa segue o início das operações com ações do Groupon e da LinkedIn neste ano, que ajudaram a reanimar o mercado de IPOs. Segundo o ponto médio da faixa de preço estimada pelos coordenadores da oferta da Zynga, a companhia poderá levantar US$ 925 milhões.

A empresa tinha estimado anteriormente, em julho, possibilidade de levantar até US$ 1 bilhão. O IPO deve avaliar a companhia de cinco anos de existência como valendo entre US$ 7,7 bilhões e US$ 9,04 bilhões, levando a empresa produtora de atividades online como FarmVille ao topo da indústria norte-americana de videogames.

Excluindo opções de ações e baseada em 699 milhões de papeis, a companhia afirma que vale US$ 7,1 bilhões. A Electronic Arts tem valor de mercado de US$ 7,73 bilhões, enquanto a Activision Blizzard vale US$ 14,21 bilhões.

Mark Pincus, empresário que criou a Zynga, vai deter uma classe de ação com 70 vezes mais poder de voto que a ação que a empresa vai vender na oferta pública inicial.