Facebook fixa ações a US$ 38 e vai levantar US$ 16 bilhões
O Facebook anunciou nesta quinta-feira o preço de suas ações na sua estreia na bolsa de valores nesta sexta-feira: US$ 38. O anúncio foi feito no fim da tarde desta quinta-feira, após o fechamento dos mercados. A companhia oferecerá 421.233.615 ações ordinárias no pregão da Nasdaq, sob o símbolo "FB".
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Com isso, a empresa deve levantar US$ 16 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO), o que torna a oferta a maior da história para uma empresa de internet e a terceira maior dos Estados Unidos. O valor confirma o valor de mercado da companhia em mais de US$ 100 bilhões. O encerramento da oferta de ações está prevista para ocorrer em 22 de maio, segundo nota divulgada pela companhia.
A operação põe a companhia fundada há apenas oito anos em um dormitório de Harvard no mesmo nível de valor de mercado que a Amazon e acima de gigantes como HP e Dell somadas. As previsões sobre quanto subirá a ação na primeira sessão na bolsa nesta sexta diferem, mas alguns analistas sustentam que qualquer avanço inferior a 50% seria decepcionante, depois da excitação gerada pelo IPO. Outros afirmam que a grande quantidade de ações, aliada à elevada faixa de preço, pode reduzir os ganhos do primeiro dia em até 10%.
"Creio que qualquer valor acima de 50 por cento fará com que o IPO seja considerado bem-sucedido -qualquer número menor seria frustrante", disse o analista Jim Krapfel, do Morningstar. "Muitos investidores de varejo não estão preocupados com a avaliação. Isso fará com que o papel dispare em seu primeiro dia".
O especialista Lee Simmons, do Dun & Bradstreet, tem previsões mais modestas. "É uma oferta de grandes proporções a um preço elevado - então pode ser difícil alcançar uma grande alta. Eu esperaria ganhos entre 10% e 20%", disse Simmons.
"Quando se fala de dobrar ou uma alta do tamanho do LinkedIn, é mais difícil de cumprir essa meta, já que o Facebook está oferecendo mais ações...", adicionou. A ação da rede social profissional LinkedIn dobrou em seu primeiro de dia listagem na New York Stock Exchange.
Com informações da Reuters.
